一篇详解:美团市值暴跌,它的核心壁垒是什么?

编辑导语:当前的外卖赛道里,美团、饿了么都占据一壁江山,那么具体分析一下,美团可以成为外卖市场巨头的优势在于何处?美团的核心壁垒又是什么呢?本篇文章里,作者针对美团的发展做了解读,一起来看一下。

美团被罚之后,它的基本面变了吗?本篇文章就围绕美团展开一些想法。

  1. 美团的核心壁垒是什么?
  2. 美团是如何超过饿了么拿下外卖市场的?饿了么还没法反击(说一个鲜为人知的故事)
  3. 饿了么现在怎么做可以打败美团?
  4. 为什么大家都想吃团购市场?
  5. 大众点评能成功的核心点是什么(王兴不会对外提起)?
  6. 未来会是什么替代掉大众点评?

一、美团的核心壁垒是什么?

运力壁垒——才是最踏实的壁垒

为什么别人都抢不走它的外卖市场?现在很多人还认为它们的核心壁垒是流量壁垒,其实错了,运力壁垒才是一个最终的最踏实的壁垒

就像下架了8个⇒月的滴滴,当初刚下架的时候所有⊃竞争对手都用各种手段涌进来抢滴滴的份额,你看现在呢,抢走了吗?刚开始的时候确实下降了10%,但是后面几个月慢慢地都回来了。它们的核心壁垒早已不是产品端,因为能下载的用户早已下载完了。而是运力的供给。这才是现在核心的点。

每一个层面,每一个业务的核心壁垒,他都是会变的。

如果今天分不清哪个是它¬们核心壁垒的话,很容易搞错。现在网络上非常多的“正义人士”出来说美团这不好那不好,可不要忘了,这些企业养着成千上万号人,有成千上万的家庭需要这份工作,美团难道没有考虑过外卖小哥的福利问题吗,因为它•是真的交不起啊,连美团都交不起,你觉得还有谁能交得起?

即使这种情况,你会发现基本☎所有的骑手是愿意做这份工作的,核心原因是多劳多得,收入非常可观。

二、美团是怎么拿下外卖市场的?

1. 说一个打天下的数据,77个城市,1000名地推人员

美团当初是一次性开了77个城市,一共有1000名的地推人员,而且美团当初刚上团购的时候,也是同样的方式,也是1000人开77个城市。王‏兴很聪明的一个人,他就是一套方法打了两遍,然后拿下!

因为他从第一天就很清楚,外卖、团购,包括吃喝玩乐、本地生活◑都好,它是一个具备网络效应规模的本地生‎活市场。

意思就是,所有‍东西我只通过互联网去买量,但是我买的量无法精准到每个城市的量。所以呢我只能够去选择开更多的城市去平摊掉这个成本。假设我今天买量花了7700万,如果今天我是77个城市દ的话,每个城市平均下来就是100。譬如说有十个一线城市或者二线城市,其实这个10个城市给我带来的量是很大的。然后下沉市场由于成本够低,其实就算量少一点,他也是能够赚的。

但这个时候就是因为这个小点,其他的竞争对手反应不过来,就是没办法。所以他每次只要涉及到买量,其他对手就是亏钱,就是输。跟美团耗怎么耗得起呢?

2. 那你就开始怀疑了,不就1000人吗,饿了么招不到1000人吗?

还真不一定,想通过第三方招聘平台招到1000个人还不是容易的事情。

而且我这里再透露一个capital不会告诉你的一个核心点,任何的ઐ一个互联网平台全部都是从社群发家

当初的袋鼠可不是只有王兴和王慧文两个人!你有没有听过袋鼠的联盟创૪始人这类,他为什么有这么多人?因为他有一帮ê子弟兵,土老板,这些人来自哪里?普通人根本想不通来自哪里,王兴他也从来不提,你想想他之前做了什么平台?我就提示这么多了……

饿了么当时为什么会输的核心点是在于就算他开高工资也招不到1000人,这是很头痛的一个点。整个的团购市场跟外卖市场,美团敢一年降50%的提成都还有人源源不断的进来玩,多么厉害啊。

3. 为什么王兴今天还在发饭否这些东西?

因为上面还有人再看,王兴是有做社群的!想想如果亚马逊当时没有在论坛上,他卖得动吗 ?

亚马逊难道就是说萌生一个想卖书的想法就慢慢找客户开始的嘛?脸书不是从学校联谊,他能赢吗?扎克伯克他用同样的ચ方法复制到其他校区,他把其他校区的所有的学生会会长全部都合作了。

还有苹果当初不就是一帮发烧友嘛?oh,小米就模仿错了嘛,他觉得他也要聚集一帮发烧友就行了,结果这帮发烧友又œ是文艺青年,又不肯花钱,事又多……

所以我们所有的capital一致Û对外都会ਫ说:你的商业模式有没有前景,赚不赚钱,有没有高增长怎么怎么样。但从来没有跟提过,你有没有自己的team,有没有第一批种子用户,因为很多人不懂这块。

三、饿了么现在怎么做可以打败美团?

1. 想要超过美团,我们先要想一想他的优点是什么,以及缺点是什么

美团真正能够拿下外卖的战役,都是因为他们的效率过高。

  1. 他们的商户地推团队效率极其的高效。
  2. 他们是业内最多骑手的一家外卖平台公司。
  3. 从他们做外卖平台第一天起,就已经搭建了IT系统。
  4. 他们的路线优化以及选择路线的效率是远超于业内所有对手的。

爆个小料:当时做外卖的时候,一个骑手只能配送一单,所以它的效率极其低下,饿了么可以配送两单至三单,但是惊人的美团,它可以平均配送到3.5单以上。

所以由于有优良的计算算法能力,当初的袋鼠拿下外卖市场第一份额的时候,他一直引领着外卖配送时间减少,早期的1小时到48分钟到38分钟,再到28分钟之内,这一招使得他的竞争对手跟进不了,所以这就是王兴老板的效率能力,再拿下了外卖第一平台之后,他们又横向扩张业务,将流量的优势逐步地发挥出来,以至于你看到了现在本地生活之王美团。

这么强的对手以及他手里有资金,是不是没有办法跟他打了?

2. 任何对手他都有弱势,看你能不能找到,以及能否命中

千万不要傻到去比人家的长处,因为你怎么比都不可能比得过,相反,与其你去攻打人家的长处,不如想着如何让它不再长处上跟你竞争——与其更好不如不同。

美团它的长处是什么?就是它本身就是一个平台,它能够提供本地生活所有的服务平台是它的最强优势

假如我现在是饿了么的CEO,我£只会放弃掉我的平台,去构建我的渠道,将我的所有商家开放给抖音、小红书、快手等一系列的社交平台,使得每一个商户能够在所有的社交流量里面获得他自己的商户曝光,也就是用户通¼过这些社交软件看到了我的餐饮的推广视频就可以马上下单,配送都由饿了么来。

这个时候思考一下美团到底是跟进还是不跟进?跟进的话要自费武੣功,不跟进的话,等着这些流量将他的平台给蚕食了。

将每一个平台都当作自己的渠道去获取免费的流量进行商家的配送,你们会发现,当你们想吃团购的时候,你根本不用到店,平台与渠道的打法,当我无法在C端战胜你平台的时候,我应该退而求其次,作为To B的SaaS类服务,当我的服务足够多的时候,我的流量,相反,可以蚕食掉你的C端,了解了商业本质,你的投资会易如反掌。

四、为什么大家都想吃团购市场?

除了大众点评之外,也有非஻常多的这种团购小平台,或者某些公z个人号。大家都想吃团购赛道,核心点是在于:薅羊毛以及贪小便宜这种事情,可以聚集大量的人,什么样人都会去的。

因为比起商品化的电商,比起所有其他的电商,吃,这个东西,是最高频的,而且是最刚需的没有之一。可以理解成这个东西,经久不衰μ。

五、大众点评能જ够成功的核心点是什么?

这和王兴做了一个很大胆的决策有关,外面的人还不知道啊!开›过餐馆的都应该了解,就随便一个人都可以打分,但是后面呢就是灰产他们太猖狂了,导致很多店如果不花钱,就上不去。

所以王兴决定大刀阔斧地改革,所有签约的MCN机构全部解约了,现在大众点评上如果是恶意评分的话直接封。你会发现,看他们的内容,流量很大,实际很少人能够提供UGC内容生产作品,大部分靠MCN。

那说回来人家真正核心的能够成功的点是什么?

只要线下开了店,我的大众地推人员就会上单,上了单之后⇑不管你认领不认领都无所谓,因为我只要让用户看到这里有家店就行了。

现在大家只要是关乎于吃,都会去点评上去找。如果商家不去认领的话,对于他整个店铺的流量其实会有很大的影响,所以你会发现每个商家都会去认领这个店铺ⓓ,然后好的坏的评价都在上面,ઠ你说这时候商家会不会去运营起来呢?

六、未来会是什么替代掉大众点评(纯猜想)?

现在商家有哪些问题?

  1. 他没办法产出作👽品、内容。
  2. 他没办法把其他平台Á发他家作品内容的东西放到自己平台展示。
  3. 他没办法真实的触达用户。
  4. 消费完的用户,他根本无法再次联系。

线下让消费完的用户加商家小绿信是很麻烦的,包括很多用户都会屏蔽掉商家。那如果这个时候你是在前端Ã,那就不一样了。我们现在在各个平台发布内容都不属于我们,假设metaverse在未来会有很大的一个建树,它可以打破每一个信息孤岛,他会让每一个信息孤岛联系起来……

 

作者:财大镜子。用底层逻辑玩二级市场,超前分享一些外面看不到的信息和分析角度。钻研价值投资,商业É,创业,自我提升。

本文由 @财大镜子 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplaⓡsh,基于CC0协议。

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